隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,正在進(jìn)入新的能源轉(zhuǎn)型期。2030~2040年的能源格局將是檢驗(yàn)?zāi)茉崔D(zhuǎn)型成果的關(guān)鍵階段。2030~2040年世界能源格局將發(fā)生哪些改變?各類能源發(fā)展趨勢(shì)如何?圍繞這些問(wèn)題,各大能源類相關(guān)機(jī)構(gòu)都會(huì)對(duì)未來(lái)的能源發(fā)展前景做出預(yù)測(cè),并定期發(fā)布各自的展望報(bào)告。
目前,發(fā)布能源發(fā)展預(yù)測(cè)和展望報(bào)告的機(jī)構(gòu)主要有:的政府間能源機(jī)構(gòu)能源署(IEA),隸屬于美國(guó)能源部的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)美國(guó)能源信息署(EIA),BP、殼牌(Shell)、??松梨?/span>(ExxonMobil)和中國(guó)石油(CNPC)等具有代表性的石油公司,HIS、伍德麥肯茲(WoodMackenzie)、彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)等咨詢類或調(diào)查類公司。本文梳理和總結(jié)了各類機(jī)構(gòu)2015~2016年所發(fā)布的世界能源發(fā)展預(yù)測(cè)和展望報(bào)告,并對(duì)其重點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行綜合分析,以期能理性看待當(dāng)前能源發(fā)展現(xiàn)狀,科學(xué)把握未來(lái)能源發(fā)展動(dòng)向。
主要能源研究機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告特點(diǎn)
(一)能源機(jī)構(gòu)
能源署每年都會(huì)發(fā)布年度報(bào)告《世界能源展望》,總結(jié)能源行業(yè)現(xiàn)階段面臨的重大問(wèn)題,并采用情景分析法對(duì)未來(lái)能源行業(yè)發(fā)展進(jìn)行展望?!妒澜缒茉凑雇吠ㄟ^(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的科學(xué)分析,指出未來(lái)能源版圖的變化趨勢(shì)和特點(diǎn),以及對(duì)能源和氣候?qū)a(chǎn)生的影響,對(duì)能源投資、開發(fā)具有重要意義,目前已成世界上的能源市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)報(bào)告。
美國(guó)能源信息署工作的核心是向各領(lǐng)域決策者提供獨(dú)立的數(shù)據(jù)、預(yù)測(cè)和分析,以促進(jìn)健全決策、建立有效率的市場(chǎng),讓公眾了解有關(guān)能源及其與經(jīng)濟(jì)環(huán)境的相互作用。美國(guó)更加注重以頁(yè)巖氣為代表的非常規(guī)油氣資源對(duì)未來(lái)能源格局的影響,極其關(guān)注和重視引導(dǎo)碳排放問(wèn)題在能源游戲規(guī)則中對(duì)美國(guó)技術(shù)、金融等的戰(zhàn)略意義。美國(guó)能源信息署在《能源展望》報(bào)告中設(shè)置了參考情景、高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情景、低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情景、高油價(jià)情景、低油價(jià)情景等五種發(fā)展情景。
(二)石油公司
BP公司的能源展望報(bào)告基本上在每年的4月份發(fā)布,報(bào)告包括各類能源發(fā)展趨勢(shì),主要變化,重要結(jié)論等內(nèi)容。BP發(fā)布的《世界能源展望》報(bào)告以經(jīng)濟(jì)和人口的可能增長(zhǎng)趨勢(shì)及政府政策和技術(shù)更新動(dòng)態(tài)為基礎(chǔ),從能源趨勢(shì)入手,分別對(duì)液體燃料、天然氣、煤炭和非化石燃料可能的發(fā)展軌跡做了未來(lái)20年發(fā)展預(yù)測(cè)。
今年3月,BP已發(fā)布了2017年度的《世界能源展望》,對(duì)和各地區(qū)能源長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)估,對(duì)世界能源市場(chǎng)未來(lái)20年的發(fā)展作出預(yù)測(cè)。BP的報(bào)告指出,2035年前,石油、天然氣與煤炭仍將是主導(dǎo)能源,天然氣的增速將超過(guò)石油和煤炭,煤炭消費(fèi)量在未來(lái)20年將達(dá)到峰值,碳排放增速0.6%,但排放量仍將增長(zhǎng)約13%。
??松梨诠咀?/span>2011年發(fā)布《2040年能源展望》報(bào)告,該報(bào)告分析了能源供需趨勢(shì),內(nèi)容涉及大約100個(gè)國(guó)家、15個(gè)需求領(lǐng)域和20種不同的能源類型。??松梨诎l(fā)布的展望報(bào)告重點(diǎn)考慮了為降低與能源有關(guān)的二氧化碳排放而出臺(tái)的政策。
(三)咨詢公司、調(diào)查公司
上一些能源咨詢公司會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求不定期推出短期或中長(zhǎng)期的能源展望報(bào)告,報(bào)告主要是根據(jù)定向用戶的實(shí)際需求展開研究,每份報(bào)告有各自關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。例如調(diào)查研究公司彭博新能源財(cái)經(jīng)主要發(fā)布新能源領(lǐng)域的預(yù)測(cè)結(jié)果和發(fā)展報(bào)告,是的新能源信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者,為投資者、企業(yè)和政府提供清潔能源、低碳科技和碳市場(chǎng)等領(lǐng)域的信息和分析服務(wù)。彭博新能源財(cái)經(jīng)于每年6月份發(fā)布《新能源展望》,對(duì)長(zhǎng)期能源前景做出年度預(yù)測(cè)。
能源展望報(bào)告主要話題分析
(1)能源需求總量增長(zhǎng)
多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在能效提升帶來(lái)世界能源需求增速下降的情況下,未來(lái)世界能源需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。BP預(yù)測(cè)在未來(lái)的25年里能源需求增長(zhǎng)約33%,相較而言,??松梨诘墓烙?jì)較為保守,認(rèn)為能源需求增長(zhǎng)或在25%左右。
BP和埃克森美孚均認(rèn)同中國(guó)和印度等新興經(jīng)濟(jì)體將成為未來(lái)能源需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。埃克森美孚認(rèn)為,非經(jīng)合組織國(guó)家(例如中國(guó)和印度)對(duì)能源需求的增長(zhǎng)或?qū)⑦_(dá)到40%左右。BP的預(yù)測(cè)顯示,到2040年,中國(guó)和印度將會(huì)占據(jù)能源需求增長(zhǎng)的一半,隨著中國(guó)向更可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式過(guò)渡,其能源增長(zhǎng)將會(huì)放緩,印度則將在21世紀(jì)30年代初超越中國(guó),成為增長(zhǎng)快的能源市場(chǎng)。
(2)能源結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型將持續(xù)
各機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),向更低碳的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將會(huì)持續(xù)。EIA認(rèn)為,到2040年,世界范圍內(nèi),除煤炭外其他燃料消費(fèi)量均呈增加態(tài)勢(shì)(見圖1)。
BNEF預(yù)測(cè),2017年至2050年期間,發(fā)電行業(yè)的煤炭消費(fèi)量將下降56%。BP指出,可再生能源的持續(xù)快速增長(zhǎng)正在導(dǎo)致有史以來(lái)多元化的能源結(jié)構(gòu),2040年,石油、天然氣、煤炭和非化石能源預(yù)計(jì)將各提供世界能源的約四分之一,超過(guò)40%的能源需求增長(zhǎng)將來(lái)自可再生能源。(見圖2)
(3)碳排放達(dá)峰
BP的研究顯示,在“漸進(jìn)轉(zhuǎn)型”情景下,到2040年碳排放將增加約10%,高于為實(shí)現(xiàn)巴黎承諾所需達(dá)到的降幅。而在“更快的轉(zhuǎn)型”情景下,其能夠?qū)崿F(xiàn)2040年碳排放比2016年下降近50%,但電力行業(yè)接近*脫碳,因?yàn)轭~外的減排量大部分來(lái)自發(fā)電。
對(duì)于碳排放達(dá)峰,各家機(jī)構(gòu)都比較樂(lè)觀。BP的預(yù)測(cè)是,碳排放將于2026年達(dá)到峰值。BNEF則認(rèn)為電力行業(yè)碳排放量將在2027年達(dá)到峰值,峰值量較2017年排放量高2%,隨后一路下降,2050年排放量將比峰值低38%。??松梨诳赡苁歉鳈C(jī)構(gòu)中謹(jǐn)慎的一家,其堅(jiān)持二氧化碳排放可能將在2040年達(dá)到峰值,晚于BP和BNEF的預(yù)測(cè)。
(4)電動(dòng)汽車對(duì)石油影響有限
IEA報(bào)告指出,新能源汽車對(duì)石油的替代在比例上極其微小,未來(lái)中期甚至長(zhǎng)期,替代量不足以對(duì)石油產(chǎn)生顛覆性影響。BP也持同樣觀點(diǎn),認(rèn)為汽車用燃料只占石油消耗的20%左右,因此電動(dòng)汽車增長(zhǎng)速度再快,也不會(huì)導(dǎo)致石油需求的崩潰。而??松梨诘挠^點(diǎn)是,更多的電動(dòng)車以及傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)能效的提高可能會(huì)使輕型燃料車使用的液體燃料在2030年達(dá)到峰值,但盡管如此,隨著商業(yè)運(yùn)輸和化工行業(yè)需求的增長(zhǎng),石油在能源結(jié)構(gòu)中仍將發(fā)揮作用。
主要能源品種發(fā)展趨勢(shì)
(1)煤炭:煤炭消費(fèi)趨于平緩
BP認(rèn)為,煤炭消費(fèi)在展望期間大體平緩,2040年煤炭在一次能源中的比例下降至21%,達(dá)到自工業(yè)革命以來(lái)的低值。盡管中國(guó)煤炭消費(fèi)見頂,中國(guó)依然是世界上大的煤炭市場(chǎng),到2040年占煤炭需求的40%。中國(guó)和經(jīng)合組織消費(fèi)量減少的部分,將被印度及其他新興亞洲經(jīng)濟(jì)體的需求增加所抵消。印度是煤炭大的增長(zhǎng)市場(chǎng),在煤炭需求中的占比將從2016年的略高于10%翻倍至2040年的25%左右。(見圖3)
對(duì)于煤電的未來(lái),BP和BNEF態(tài)度截然相反。BP認(rèn)為,雖然發(fā)電的燃料結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,煤炭到2040年仍是電力的主要能源來(lái)源,占比近30%。BNEF則憂心,當(dāng)可再生能源已經(jīng)足夠便宜的時(shí)候,棄電對(duì)成本的影響將會(huì)很低,煤電或?qū)⒊蔀榇蟮妮敿?。原因在于,從度電成本角度,煤電將無(wú)法與風(fēng)電和光伏競(jìng)爭(zhēng);從系統(tǒng)靈活性角度,煤電將無(wú)法與燃?xì)獍l(fā)電以及儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)。終,大部分煤電資產(chǎn)會(huì)被擠出市場(chǎng)。其在《2018新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期展望(NEO)》中預(yù)測(cè),隨著風(fēng)電、光伏成本優(yōu)勢(shì)的增加,到本世紀(jì)中葉,煤電占比將從目前的38%縮減至11%;化石能源在電力結(jié)構(gòu)中的占比將從目前超過(guò)2/3的水平,降至2050年的29%。
(2)石油:石油行業(yè)仍將持續(xù)發(fā)展
IEA《石油市場(chǎng)報(bào)告2018》顯示,強(qiáng)勁的世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需要更多石油,預(yù)計(jì)石油需求增速將達(dá)到年均120萬(wàn)桶/日,到2023年石油需求將達(dá)到1.047億桶/日,比2017年增加690萬(wàn)桶/日。其中,中國(guó)和印度將合計(jì)貢獻(xiàn)近50%的石油需求增長(zhǎng),不同的是,中國(guó)到2023年的石油需求增速與2010~2017年相比有所放緩,而印度石油需求增速將略有上升。BP的預(yù)測(cè)與IEA類似,到2040年,石油的日均消費(fèi)量將達(dá)到1.05億桶/日,比2016年增加11.7%。不過(guò)在21世紀(jì)30年代中后期,石油的消費(fèi)量會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)停滯。
IEA石油工業(yè)與市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人阿特金森解讀《石油市場(chǎng)報(bào)告2018》時(shí)指出,未來(lái)六年石油市場(chǎng)將經(jīng)歷兩個(gè)階段,2020年前非歐佩克國(guó)家原油供應(yīng)將大于需求增長(zhǎng);但其后至2023年,如果投資持續(xù)不足,作為緩沖的有效備用產(chǎn)能將僅能達(dá)到需求的2.2%,在新的供應(yīng)投產(chǎn)之前,石油價(jià)格波動(dòng)增加的可能性上升。
在未來(lái)20年內(nèi),石油作為交通的主要能源地位仍無(wú)法被替代,BP《世界能源展望2018》的數(shù)據(jù)顯示,有55%的石油將被用作交通能源。與此同時(shí),石油作為化工用途其消費(fèi)量也將增加,因此總體而言,石油產(chǎn)業(yè)將持續(xù)發(fā)展。
(3)天然氣:將超越煤炭成為第二大能源
對(duì)于未來(lái)天然氣的發(fā)展,各機(jī)構(gòu)態(tài)度樂(lè)觀,認(rèn)為天然氣將在2025年前后超越煤炭,成為二大能源。??松梨诘臄?shù)據(jù)顯示,天然氣在一次能源中的比重將從2016年的23.1%增至2040年的25.7%,到2040年天然氣需求將比2016年增加近40%,年均增長(zhǎng)1.3%,天然氣將貢獻(xiàn)能源需求增量的37.2%。BP則認(rèn)為,到2040年天然氣在一次能源占比從24.1%增至26.2%。
IEA《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2018》分析指出,中國(guó)將主導(dǎo)不斷增長(zhǎng)的天然氣需求。預(yù)計(jì)未來(lái)5年天然氣需求將平均增長(zhǎng)1.6%,而新興亞洲市場(chǎng)將成為需求的主要引擎。由于中國(guó)的“藍(lán)天”政策和改善空氣質(zhì)量的動(dòng)力,僅中國(guó)就占到了2022年需求增長(zhǎng)的三分之一。(見圖4)
對(duì)于天然氣發(fā)電,BNEF《2018新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期展望》的觀點(diǎn)是,氣電的未來(lái)在于角色價(jià)值,而非發(fā)電量,氣電的角色將從提供全天候基荷電力轉(zhuǎn)變?yōu)榭稍偕茉吹膫溆秒娫?。根?jù)預(yù)測(cè),2017年至2050年期間,發(fā)電行業(yè)的煤炭消費(fèi)量將下降56%,天然氣消費(fèi)量則上升14%。
(4)可再生能源:未來(lái)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)
未來(lái)幾年,風(fēng)電光伏等新能源將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)已成行業(yè)共識(shí)。??松梨谠趫?bào)告中樂(lè)觀地表示,太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電在能源供應(yīng)中增長(zhǎng)快,合計(jì)增長(zhǎng)達(dá)到400%左右;到2040年,太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電合計(jì)可能翻三倍。BP則指出,風(fēng)能和太陽(yáng)能的競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng),使得可再生能源強(qiáng)勁增長(zhǎng)成為可能。補(bǔ)貼制度到21世紀(jì)20年代中期會(huì)逐步取消,可再生能源相對(duì)于其他燃料的競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。中國(guó)是大的增長(zhǎng)來(lái)源,印度到2030年將會(huì)成為第二大增長(zhǎng)來(lái)源。
BNEF《2018新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期展望》預(yù)測(cè),2018年至2050年間,范圍內(nèi)新增發(fā)電裝機(jī)投資將達(dá)到11.5萬(wàn)億美元,其中8.4萬(wàn)億美元(73%)用于風(fēng)電和光伏。該報(bào)告預(yù)測(cè),隨著風(fēng)電及光伏成本的快速走低及電池儲(chǔ)能造價(jià)的下降,到2050年,風(fēng)電和光伏發(fā)電量占比有望接近50%。
而根據(jù)GWEC《2017年風(fēng)電發(fā)展報(bào)告》對(duì)2018-2022年風(fēng)電市場(chǎng)的預(yù)測(cè),2018年風(fēng)電市場(chǎng)將基本保持在2017年的水平,2019年和2020年風(fēng)電市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng),21世紀(jì)20年代初將再次突破60吉瓦;到2022年底,累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量總量將達(dá)到840吉瓦。(見圖5)
《世界能源發(fā)展報(bào)告2018》指出,世界各國(guó)對(duì)可再生能源的發(fā)展主要集中在太陽(yáng)能、風(fēng)能及生物質(zhì)能方面,旨在加快能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程、提高能源安全及減少對(duì)化石能源的依賴。
世界各國(guó)向綠色、低碳等清潔能源及可再生能源積極轉(zhuǎn)型的信號(hào)主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面,即能源政策的積極轉(zhuǎn)型、發(fā)電成本的不斷下降、能源投資重心向綠色清潔化能源轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化及人工智能在可再生能源領(lǐng)域的開發(fā)應(yīng)用等。
主要國(guó)家不約而同地加快了低碳化乃至“去碳化”能源體系的發(fā)展步伐。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家先后提出了明確的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃、轉(zhuǎn)型目標(biāo)及推進(jìn)措施,這是新科技革命、氣候變化及綠色低碳背景下能源體系發(fā)生深刻變化的重要先導(dǎo)信號(hào)。就發(fā)電成本而言,IRENA(可再生能源署)數(shù)據(jù)顯示,未來(lái)兩年內(nèi),包括生物質(zhì)能、水力等在內(nèi)的可再生能源發(fā)電成本將會(huì)與化石燃料發(fā)電成本幾近持平,而發(fā)電成本的下降也是世界能源發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代的重要信號(hào)。伴隨著氣候變化及《巴黎協(xié)定》的簽署,能源轉(zhuǎn)型提速使得可再生能源的長(zhǎng)期前景更加確定、投資風(fēng)險(xiǎn)降低、投資規(guī)模連續(xù)7年超過(guò)2000億美元。從目前可再生能源投資形勢(shì)看,風(fēng)力和太陽(yáng)能光伏發(fā)電是可再生能源投資的兩個(gè)主要領(lǐng)域。該報(bào)告同時(shí)指出,就世界各地區(qū)可再生能源投資情況看,可再生能源投資區(qū)域重心正在逐漸“東移”,以中國(guó)、印度、巴西為代表的新興經(jīng)濟(jì)體的可再生能源投資基本處于穩(wěn)定狀態(tài),2006-2015年間,新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)清潔能源的投資年均增長(zhǎng)率近52.4%,可再生能源投資呈不斷增加趨勢(shì)。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整對(duì)未來(lái)可再生能源的發(fā)展起到一定的推動(dòng)作用。同時(shí),新工業(yè)革命的爆發(fā)將人工智能與能源體系進(jìn)行充分融合過(guò)程中,人工智能技術(shù)成為電網(wǎng)發(fā)展的必然選擇,也成為當(dāng)今能源電力轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略支撐。
未來(lái)可再生能源發(fā)展?jié)摿薮?,中?guó)可再生能源發(fā)展前景也十分樂(lè)觀。推進(jìn)能源革命及綠色低碳清潔能源體系發(fā)展,是我國(guó)未來(lái)能源發(fā)展的重要突破點(diǎn)。中國(guó)正在向低碳能源轉(zhuǎn)型,我國(guó)是過(guò)去20年間大的能源消費(fèi)國(guó),也是能源增長(zhǎng)的主要來(lái)源。但是由于我國(guó)正在轉(zhuǎn)向更可持續(xù)的增長(zhǎng)模式,其能源也需要轉(zhuǎn)變。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下,我國(guó)的能源需求預(yù)計(jì)平均每年僅增長(zhǎng)1.5%,少于它在過(guò)去的20年間的增長(zhǎng)率的四分之一。同時(shí),能源結(jié)構(gòu)也發(fā)生顯著變化,由其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和向清潔、低碳能源轉(zhuǎn)變的意愿所驅(qū)動(dòng)。
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